クラウド会計導入支援

経理業務における一つひとつの作業は小さな手間に見えても、積み重なることで月次決算を遅らせ、重要な経営判断のタイミングを逃す原因になります。

AOZ税理士事務所では、クラウド会計の導入をきっかけに、経理業務の流れそのものを根本から見直すご支援を行っています。ツールを導入すること自体が目的ではなく、「経営判断に必要な数字がスピーディーに把握できる状態」と「特定の担当者に依存せず、業務が滞りなく回る状態（属人化の解消）」をつくることが重要であると考えています。

こんなお悩みはありませんか

経理・バックオフィスのお悩み

請求書や領収書が紙のままで、保管も検索も手間がかかる
通帳やクレジットカードの明細を、毎月手入力している
経費精算や稟議のたびに押印が必要で、担当者の出社が欠かせない
電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が、いまのやり方で合っているか分からない
担当者が一人しか手順を把握しておらず、休むと業務が止まる（属人化）

経営から見たお悩み

試算表が出てくるのが遅く、経営判断のタイミングを逃している
部門別・取引先別の数字が見えず、どこで利益が出ているか分からない
経理に人手を取られ、本業にリソースを割けない
リモートワークできる体制にしたいが、何から手をつければよいか分からない
クラウド会計を導入したものの、うまく使いこなせていない

クラウド会計は、入れれば自動的に楽になる仕組みではありません。勘定科目やタグの設計、口座連携のルール、資料のやり取りの方法を最初に決めておかないと、誤った自動仕訳が積み上がり、かえって確認の手間が増えることがあります。導入の前段階からご相談いただくことをおすすめしています。

導入によって変わること

紙とローカルの会計ソフトで進めている状態と、クラウド会計を軸に業務を組み直した状態では、月次の締まる時期と、経理にかかる時間が大きく変わります。当事務所のご支援により目指す姿は以下の通りです。

項目	導入前	導入後
データ入力	通帳・カード明細を見ながら手入力する	明細が自動取り込みされ、確認と承認が中心になる
書類の保管	請求書・領収書は紙で保管し、必要なときに探す	証憑はスキャン・写真で登録し、電帳法の要件に沿って保存する
試算表のスピード	月次の試算表が翌々月に出てくる	月次の試算表を翌月15日前後に確認できる
資料の共有	月に一度、まとめて郵送・持参する	クラウド上でリアルタイムにデータ共有できる
働き方・体制	経理担当者が出社しないと業務が進まない	自宅や外出先からでも入力と承認ができる
数字の可視化	全社の合計数値しか分からない	部門別・取引先別・案件別に数字を確認できる

クラウド会計導入支援でご提供すること

会計ソフトの入れ替えだけを行っても、その前後の業務が紙のままであれば手間や負担は残り続けます。書類が発生してから記帳・保存されるまでの流れを一本につなぎ直すことを前提に、次の4つを軸にご支援いたします。

現状の把握と業務フローの設計

現在どの書類が、誰の手を、どの順番で通っているかを整理します。そのうえで、無駄な作業、集約できる作業、システムに任せられる作業を切り分け、貴社にフィットした新しい業務フローを設計します。

クラウド会計の選定と初期設定

freee会計とマネーフォワードクラウドの特徴を踏まえ、貴社の業務にフィットするツールをご提案します。勘定科目、部門・取引先タグ、口座連携、自動仕訳ルール、開始残高まで初期設定を完了させます。

ペーパーレス化と周辺業務の連携

請求・経費精算・給与・勤怠など、会計の前後の業務をスムーズにつなぎ二重入力を徹底排除します。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も、この一本化した流れの中で同時に整えます。

運用の定着と月次の早期化

操作説明やマニュアル整備を行い、担当者が代わってもスムーズに回る体制（属人化の排除）をつくります。導入後も月次数値を確認しながら、締め作業が安定して早くなるまで運用の微調整・定着をサポートします。

導入の進め方

導入は、いきなり設定作業から始めるのではなく、現状の業務フローを丁寧にお伺いするところから始めます。運用がしっかりと定着するまでを一区切りとし、おおむね3〜6か月をかけて進めます。

お問い合わせ・初回のご相談（無料）

現在お使いの会計ソフトや業務システム、経理の体制、現在のお悩みをお聞かせください。直近の決算書と、毎月の資料の流れが分かる書類をご用意いただけると、より具体的なご提案が可能です。
現状の確認と業務フローの整理

売上から入金、仕入・経費発生から支払までの流れを、書類と担当者の単位で細かく確認します。ボトルネックとなっている箇所と、ペーパーレス化・自動化できる箇所を洗い出します。
ご提案・お見積り

導入するツールの組み合わせ、新しい業務フロー、実施スケジュールをまとめてご提示します。
初期設定・データの移行

勘定科目やタグの設計、口座・カードの自動連携、開始残高と固定資産台帳の登録、既存データの移行を一括対応いたします。併せて精度の高い自動仕訳ルールを構築します。
操作説明と試験運用

担当者様に実際の取引を入力していただきながら操作をレクチャーし、運用マニュアルを整備します。
本運用・定着の確認

月次決算の締めのスピードと正確性を確認しながら、残っている手作業や、ルールの不整合を最終調整します。